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天威保变中标南方电网工程利好早盘大涨

2019-07-17 20:44:48来源:励志吧0次阅读

  天威保变 ( 600550 ) 3月4日早盘现涨2.16%,报23.60元,公司公告,公司中标中国南方电超高压输电公司西电东送重点工程 800kV糯扎渡电站送电广东直流输电工程 普洱站2台和江门站16台换流变压器。该工程建设方案为出发点云南普洱地区,落点广东江门地区,合同总金额为6.34亿元。公司将在2011年底至2013年中期陆续交货。

  研究报告指出,前景看好,风电景气不变。今年预计光伏装机量超过12GW,根据各国的光伏发展计划,光伏产业前景依然美好,但由于产能扩大过快,和组件价格下行趋势已然确立,未来成本领先企业占据优势地位。中国风电装机量已连续4年翻番,海上风电启动又将带来新一轮风电装机狂潮,风力发电的低成本特点决定了国内将优先发展风电,风电景气度可维持。

  布局完全,事迹贡献还看天威英利。公司以参股或控股方式拥有上游多晶硅至下游组件生产及光伏电站安装的完全晶体硅电池产业链,同时旗下还具有生产线,公司的太阳能业务布局完整。目前来看,多晶硅价格维持在52美元左右,盈利依然困难,未来还看成本控制情况;天威薄膜一期规模较小,2期正在准备,短期事迹影响很小;公司参股的天威英利则充分享受光伏产业景气回升带来的好处,生产线超负荷运转,组件供不应求,预计今年贡献2毛业绩,未来受限产能,盈利能力将下滑。

  天威风电研发实力雄厚,市场开辟是关键。天威风电的研发团队和技术是其最大的竞争优势,公司已掌握1.5MW风机的自主知识产权,正着手研发2MW和3MW的海上风机。风电业务短时间难以贡献事迹,市场开辟将是未来发展的关键,我们看好天威团体与电力系统的长时间合作关系在市场开辟中的积极作用。

  输变电业务仍是现金牛,增长将看海外市场。中国经济发展离不开强大的电力供应,特高压电建设势在必行,根据Frost Sullivan的分析,到2020年我国对特高压电的投入最少为4060亿元,测算配套动态投资将达8000亿元,其中装备投资规模达2400亿元以上。公司作为输变电龙头,将充分受益特高压建设,保持输变电业务的稳定发展,但国内变压器需求高峰已过去,未来输变电业务的增长主要看海外市场开拓。

  滬綜指現報2,911.67點,漲0.30%。

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